4月9日、報道によると、アマゾンのCEOアンドリュー・ジャッシー氏は、自社開発チップのビジネス戦略を変更することを検討しており、今後はAIチップとその対応ラックを直接第三者に販売する予定であると明らかにした。

核心的な転換：「レンタルされた計算能力」から「ハードウェアを販売」へ

これまで、アマゾンのTrainiumシリーズのAIアクセラレータは主にAWSクラウドサービスを通じて顧客に貸し出されてきた。今回の戦略調整により、アマゾンはハードウェア市場においてNVIDIAの支配的地位に挑戦する。

50億ドル規模の展開：業界関係者は、このチップ部門が独立して運営され、全面的に外部に開放される場合、年間収益規模が現在の20億ドルから50億ドルまで上昇する見込みと評価している。

高コストパフォーマンスの優位性：アマゾンの第2世代AIチップTrainium2のコストパフォーマンスは、同種製品より約30％優れているため、非常に強力な市場競争力を備えている。

出荷即満杯：いよいよ正式に出荷されるTrainium3はさらに優れた性能を見せ、現在の予約率はほぼ満杯に近づいており、英偉達の代替案に対する市場の強い需要を示している。

戦略的背景：クラウド大手の「NVIDIA脱却」

アマゾンのこの動きは、AI時代におけるトップテクノロジー企業の共通の不安と野望を反映している。

コスト削減：自社開発チップを大量販売することで、膨大な研究開発費用を分担し、高価なNVIDIA GPUへの依存度を低下させることができる。

フルスタックエコシステム構築：下層部のチップやラック、クラウドプラットフォームおよび上位の大規模モデルに至るまで、アマゾンは完全に自主制御可能なAI産業チェーンを構築しようとしている。

計算能力の公平化：30％のコストパフォーマンスの優位性を活かすことで、アマゾンはコストに敏感な中小規模のAIスタートアップ企業を引きつけることができる。

業界への影響：AI計算能力市場に変化が訪れる

現在、グローバルなAI計算能力市場では「1つのチップさえも手に入らない」という状況が長期間続いていた。もしアマゾン（中国）投資有限公司とその親会社がチップの輸出に成功すれば、これはNVIDIA以外の重要な計算能力選択肢となり、サプライチェーンの圧力を緩和し、全体的な産業コストを低下させる可能性がある。

結論：裏方から表舞台へと進出する計算能力のプレイヤー