アマゾンの最高経営責任者（CEO）のアンドリュー・ジャシー氏は、木曜日に公開した年次株主向けメッセージで、アマゾンがこれまで自社のみに限定していたモデルを打破し、第三企業に対して自社開発チップを直接販売する可能性を検討していることを明らかにしました。明らかにされた情報によると、同社のチップ部門の年間収益はすでに200億ドルを超えています。もし外部販売を開始すれば、この事業規模は500億ドルに急激に拡大すると予想されています。

「レンタル」から「販売」へのビジネスモデルの変化

長期間にわたり、アマゾンのチップ戦略はインテルやNVIDIAとは異なっていました。以前は、アマゾンはハードウェアを販売していませんでした。代わりに、AWSというクラウドサービスを通じて、TrainiumやInferentiaなどのチップの計算能力を企業に「レンタル」していました。ジャシー氏はその手紙で、市場の需要が非常に旺盛であるため、今後アマゾンが外部の第三企業に全体的なチップを直接販売する可能性が高いと明確に述べました。

計算力不足によって引き起こされる生産能力の爆発

現在、アマゾンの自社開発チップは供給不足となっています：

  • Trainium 2： 第二代のAI学習チップで、他の類似GPUと比較して約30％のコストパフォーマンスが向上しています。現在はほぼ売り切れです。

  • Trainium 3： 2026年初頭に出荷を開始する予定で、性能はさらに30％～40％向上する見込みですが、現在のサブスクリプション率はほぼ満杯です。

  • Trainium 4： 遅くとも18か月以内に正式に販売されますが、相当な量の生産能力がすでに予約されています。

NVIDIA独占に対抗する代替手段

世界中のAIモデルのトレーニングに必要な計算力の急増に伴い、企業はNVIDIA以外の代替手段を求めています。ジャシー氏は、AWSの現在の生産能力の限界により一部のニーズが満たせない状況にあると指摘し、同社は2027年末までに総電力容量を倍増する計画を立てていると述べました。彼はAIが「めったにない機会」であり、アマゾンはこの技術的な波に保守的な姿勢で対応しないと強調しました。

この戦略的転換は、アマゾンが単なるクラウドサービス提供者から、より積極的なハードウェア供給者へと進化するものであり、NVIDIAが支配するAIインフラストラクチャーの核心市場に直接参入することを意味します。