亞馬遜首席執行官安迪·賈西（Andy Jassy）在週四發佈的年度股東信中透露，亞馬遜正考慮打破以往僅供自有的模式，向第三方客戶直接銷售其自研芯片。據披露，其芯片部門目前的年化營收已超過 200 億美元，若正式開啓外部銷售，該業務規模預計將飆升至500 億美元。

從“租”到“賣”的商業模式轉變

長期以來，亞馬遜的芯片策略與英偉達或英特爾截然不同。此前，亞馬遜並不銷售硬件實體，而是通過其雲服務 AWS 將 Trainium 和 Inferentia 等芯片的計算能力“租”給企業。賈西在信中明確表示，由於市場需求極爲旺盛，未來亞馬遜很可能會將整機架芯片直接出售給外部第三方。

算力缺口驅動下的產能爆發

目前，亞馬遜的自研芯片正處於供不應求的狀態：

  • Trainium 2： 作爲第二代 AI 訓練芯片，其性價比相較同類 GPU 提升了約 30%，目前已基本售罄。

  • Trainium 3： 計劃於 2026 年初開始出貨，性能將再提升 30% 至 40%，目前的訂閱率已接近滿額。

  • Trainium 4： 儘管距正式上市尚有約 18 個月，但相當大一部分產能已被預訂。

應對英偉達壟斷的替代方案

隨着全球 AI 模型訓練對算力需求的爆炸式增長，企業正急於尋找英偉達之外的替代方案。賈西指出，AWS 當前的產能瓶頸導致部分需求無法滿足，爲此公司計劃到 2027 年底將總電力容量翻倍。他強調，AI 是“千載難逢的機遇”，亞馬遜將不會以保守的方式應對這一波技術浪潮。

這一戰略轉型意味着亞馬遜正在從單一的雲服務提供商，向更具侵略性的硬件供應商角色跨越，直接切入由英偉達統治的 AI 基礎設施核心市場。