通付盾CRM智能體“招財貓”，AI Agent助力企業銷售智能化

傳統CRM系統因數據分散、銷售人員難以管理、客戶隱私數據擔憂、缺乏智能分析等痛點，很難滿足企業高效管理客戶關係與提升業務績效的需求。大語言模型和Agent技術的蓬勃發展，讓智能CRM時代真正到來，實現從線索獲取到客戶轉化、項目管理及財務數據處理的全流程自動化，提升企業運營效率，創造增量價值。

通付盾CRM智能體“招財貓”

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AI Agent助力企業銷售智能化

通付盾推出CRM智能體（CRM Agent），代號“招財貓(CAT)”，助力企業從銷售線索到客戶成單全程智能化。支持自組織管理模式和自託管部署模式，讓核心機密數據完全自主掌控，徹底解決隱私安全擔憂，幫助企業構建以客戶爲中心的可持續商業關係。

核心優勢

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全程爲你拓客、談單、賺錢

 一、全域掃描，智能掘金

1. 高效挖掘線索

企業官網、社交媒體、招投標平臺等多渠道挖掘數據，精準定位潛在客戶並生成高意向名單，大幅減輕銷售手動搜索負擔，提升獲客效率與精準度。

2. 穩固客戶資源

自動將客戶聯繫信息存入鏈上名片庫，確保銷售離職時客戶不流失，助力企業打造穩定增長的客戶資產池。

 二、深度洞察，精準營銷

1. 定製銷售策略

深度剖析客戶歷史溝通記錄，依據客戶偏好爲銷售人員量身定製專屬話術與產品推薦方案，助力銷售團隊精準觸達客戶需求。

2. 提升服務效能

實時響應客戶諮詢，憑藉自動回覆與智能推薦功能，迅速解決客戶問題，極大提高客戶滿意度，促進銷售轉化率提升，爲每次客戶互動注入更高價值。

 三、智能風控，全面守護

1. 智能風險識別

自動掃描企業徵信、訴訟風險及APP安全漏洞，生成詳盡報告，助力企業快速識別潛在風險，規避合作隱患。

2.可信合作保障

運用區塊鏈技術存證資質文件與盡調結論，掃碼即可快速驗證真僞，顯著提升盡調效率與合作信任度。

 四、智能協同，高效閉環

1. 智能會議助手

自動總結會議紀要，精準更新客戶信息，智能安排後續日程，提升銷售團隊協作效率。

2. 合同全週期管理

覆蓋合同全生命週期，從模板生成、電子簽章到履約進度監控，全方位保障合同執行，加速企業回款，提高資金週轉效率。

 五、業財穿透，數據賦能

1. 實時聯動與自動同步

實現項目進度、成本消耗與客戶需求的實時聯動，同時財務系統自動同步合同金額與發票信息，減少人工干預並降低錯誤風險。

2. 精準決策支持

企業管理者可實時掌握項目財務狀況，及時調整策略，爲企業的精準決策提供堅實的數據支持。

 六、數據安全，隱私無憂

1. 自組織管理

引入區塊鏈技術的新型組織形態，通過智能合約和去中心化實現自組織運作，實現靈活高效的客戶管理。

2. 自託管部署模式

採用靈活的自託管部署模式，企業核心機密數據完全自主掌控，從底層解決數據安全和隱私保護需求。

用例展示

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“招財貓”獲客、項目管理與財務分析自動化

結語  AI Agent是否能夠創造商業價值，是新時代的AI圖靈測試。CRM憑藉其高密度客戶數據、短鏈路業務場景及顯性價值反饋機制，成爲企業AI Agent落地的關鍵切入點。通付盾CRM智能體"招財貓（CAT）"，在確保企業數據主權的同時，將AI Agent能力精準注入銷售全鏈路。以客戶旅程爲軸心，構建"數據感知-隱私計算-智能決策"的閉環，既破解了傳統AI部署中的數據安全困局，又通過輕量化模型集羣實現從線索孵化到成交轉化的動態優化，標誌着企業級AI應用正式邁入"安全可控"與"商業價值"雙輪驅動的新範式。