グーグルは、自社開発のテンソル処理ユニット（TPU）を内部ツールから商用AIチップとしての販売に転換するスピードを加速しており、直接的にNVIDIAがAIハードウェア市場で支配的な地位を占めている状況に挑戦しています。ブロードコムと提携することで、グーグルのTPU事業はアンソロピックなどの外部顧客に対して完全なAIインフラストラクチャ解決策を提供するまでに拡大し、これによりTPU戦略の本質的な変化が示されています。

グーグル (3)

コスト面での優位性が顕著で、商業化のペースが加速している

現在、NVIDIAは約86％のデータセンターチップ収入で市場をリードしていますが、グーグルのTPUはコストとシステムの優位性を通じてこの状況を変えていこうとしています。報道によると、グーグルが自社開発したTPUはAI作業負荷を処理する際のコストが競合よりも30％低いとのことで、これはスケーラブルな展開において特に顕著です。グーグルはアンソロピックと協議を行い、後者はClaudeモデルのトレーニングに最大で100万個の第7世代TPUを導入することになっており、これはグーグルがNVIDIAと直接的なハードウェアサプライヤーとして競争する初めてのケースです。

製品面では、トレーニングとリッスンのタスクそれぞれに最適化された第8世代TPUを公開しており、今年後半に上市する予定です。現在、TPUの約75〜80％は内部業務に使われていますが、アナリストは生産能力のさらなる拡大を予測しており、2027年にはTPUの年間生産量が500万台に達すると見られています。

NVIDIAにとって最も構造的な脅威とされている

分析によると、グーグルのTPUの外部販売戦略は、NVIDIAのGPUがAIチップ市場における支配的地位に直面する最も構造的な脅威と見なされています。グーグルはソフトウェアエコシステムではまだ課題に直面していますが、顧客の成功事例や増加する外部需要が、その代替手段としての可能性が次第に高まっていることを示しています。このAIチップの競争の行方は、今後のAI演算力市場の構図に深い影響を与えることになります。