提供された業界分析によると、人工知能産業の爆発的な成長が消費者電子製品サプライチェーンに過去最大の影響を与えています。アップル社はその中心に位置しています。TechInsightsのアナリストであるマイク・ホワード氏は、最近ウォールストリートジャーナルへのインタビューで、メモリチップの価格上昇が歴史的な高水準に達しており、今年末までにDRAMの価格が2023年と比べて2倍以上になることが予測され、NANDフラッシュメモリの価格も3倍以上上昇すると述べました。

アップルのスマートフォン、iPhone12 (3)

このコストの急騰は、今年秋に発売される入門モデルのiPhone18に直接反映されています。メモリ部品のみでも既存のiPhone17と比較して57ドルも高くなる可能性があり、799ドルのスタート価格では利益空間を大幅に圧迫することになります。このようなコストのプレッシャーが、最近アップルがiPhone18の発売日を遅らせる可能性があるという噂の理由となっています。

その核心的な理由は、OpenAI、グーグル、メタなどのAIの大手企業が無視できないコストで限られた部品を競って購入していること、そしてナビダスがアップルを追い越し、台湾積体電路製造（TSMC）最大の顧客となったことです。こうしたサプライチェーンの権力の移動は、伝統的なテクノロジー機器大手が自社のコスト構造と発売戦略を見直す必要性を生じさせています。